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腾讯被高盛维持买入评级

发布日期:2015年03月19日  信息来源:众旺互联  点击:
  腾讯公布的2014财年第四季度业绩符合高盛集团分析师和接受彭博社调查的分析师的平均预期。该季度营收为人民币209.78亿元(同比增长24%),较高盛集团分析师和接受彭博社调查的分析师的平均预期分别高出5%和3%;不按照美国通用会计准则的每股收益为人民币0.72元
  腾讯公布的2014财年第四季度业绩符合高盛集团分析师和接受彭博社调查的分析师的平均预期。该季度营收为人民币209.78亿元(同比增长24%),较高盛集团分析师和接受彭博社调查的分析师的平均预期分别高出5%和3%;不按照美国通用会计准则的每股收益为人民币0.72元,同比增长51%,较高盛集团分析师的预期低3%,但较接受彭博社调查的分析师的平均预期高2%。

  -投资建议:

  PC游戏继续表现强劲,同时微信游戏的表现也有所复苏,推动腾讯的游戏营收实现了健康增长(同比增长41%)。移动游戏营收加速增长至人民币38亿元,按毛收入计算的环比增幅为26%,从第三季度的低谷回弹,主要由于该公司发布的中核游戏取得了成功。社交网络营收同比增长50%,原因是受到游戏内销售以及增强后的移动订阅套餐特权的影响。

  管理层称,截至2014年底为止,微信和海外版微信的月度活跃用户总人数超过了5亿人,巩固了腾讯在智能设备用户花费时间领域中的主导地位。

  与此同时,腾讯的广告业务强劲增长,其中显示广告业务同比增长62%,基于效果的广告业务则同比增长98%。管理层称,2015年腾讯将增加基于效果的广告的广告位,方法是在微信朋友圈和应用宝等领先平台中载入更多广告。

  显示屏方面,腾讯视频、移动新闻应用和新闻插入式服务的收看次数在第四季度中均同比翻番。腾讯计划与顶级的内容提供商合作以增强数字内容业务。

  截至2014年底,已有超过1亿名用户将其银行卡与手机QQ钱包和微信支付进行了绑定,主要由于受到了“抢红包”等促销活动的帮助。

  我们对腾讯2015和2016财年的每股收益预期作出了微调,并新推出了对其2017财年每股收益为7.57港币的预期。有基于此,我们将腾讯股票的18个月目标价上调3%,至150港币(市盈增长比率保持在1.2倍不变),以反映其社交广告的长期增长潜力。

  主要风险:与阿里巴巴集团(NYSE:BABA)之间的竞争。该文章由石家庄网站建设整理。
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