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新东方被JG Capital重申增持评级 目标价40美元

发布日期:2014年01月23日  信息来源:众旺互联  点击:
  美国投资公司JG Capital今天公布研究报告,重申新东方的股票评级为增持(Overweight),12个月目标价40美元。 以下是报告内容摘要: 我们重申对新东方股票的增持评级,12个月目标价为40美元。 业绩摘要: 新东方第二财季营收为2.08亿美元,同比增长25.6%,较我
  美国投资公司JG Capital今天公布研究报告,重申新东方的股票评级为“增持”(Overweight),12个月目标价40美元。

  以下是报告内容摘要:

  我们重申对新东方股票的“增持”评级,12个月目标价为40美元。

  业绩摘要:

  新东方第二财季营收为2.08亿美元,同比增长25.6%,较我们预期高7400万美元;每股收益为6美分,较我们预期高5美分。新东方预计,第三财季营收为2.6亿美元到2.709亿美元,同比增长19%到24%。我们重申对新东方股票的“增持”评级。

  季度学生注册人数增加:第二财季中,新东方学科辅导和考试准备课程的学生注册总人数达到了约56.51万人,比去年同期的50.5万人增长11.8%。

  运营效率改善:截至第二财季末,新东方旗下学校和学习中心的总数量为711家,少于去年同期的744家。

  学前教育市场:2013年10月2日,新东方签署了一项最终协议,收购了长沙一家连锁幼儿园的100%股权,该幼儿园拥有10家连锁学校和3000名学生。这种“一站式服务”的教育生态系统业务模式应可增强新东方在学前教育市场上的存在。

  在线教育计划:新东方已开始探索将在线教育与线下教育进行整合的模式,并开始探索纯粹的在线学习产品。其在线平台Koolearn.com提供2000多种在线课程,主要面向青少年和成年语言培训、考试准备以及假期教育等领域。据石家庄网站建设了解,新东方还拥有一系列移动和网络应用,面向2到8岁之间的儿童提供免费应用,并采用嵌入式的应用内购买模式来创造收入。

  资本支出与研发:在第二财季中,新东方投资720亿美元用于资本支出,新开设了11个学习中心,并对旧有的学习中心进行了翻修,这一投资低于去年同期的1620万美元。新东方预计,今年的研发支出将为1000万美元。

  业绩展望:新东方预计,第三财季营收为2.6亿美元到2.709亿美元,同比增长19%到24%。公司管理层表示,如果该公司新开20到30个学习中心,而不是净减少2个学习中心,则其第二财季营收的同比增幅原本应为20%到25%。在这一财季中,新东方关闭了6个表现不佳的学习中心。

  股票评级与目标价:我们重申对新东方股票的“增持”评级,12个月目标价为40美元。这一目标价意味着,基于我们对2015财年新东方每股收益为1.58美元的预期,其市盈率为25倍。
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